Après une transformation au cours des épisodes spéciaux du 60e anniversaire, le Quinzième Docteur rencontre Ruby Sunday, une jeune fille de 19 ans, lors d'une aventure de Noël. Ensemble, ils croisent des visages familiers tels que Kate Stewart et Mel Bush, tout en faisant la connaissance d'un personnage étrange des années 60 et d'une mystérieuse duchesse. Les épisodes suivent le Docteur et Ruby alors qu'ils explorent de nouveaux mondes et rencontrent des personnages intrigants.

Max est un jeune garçon de 11 ans, dont les parents Vicky et Stephen sont séparés. Dès son plus jeune âge, Max s'est identifié comme étant une fille, et habillé en conséquence à la maison, tout en essayant de refouler ses sentiments à cause de la désapprobation de son père. Mais aujourd'hui, toujours convaincu qu'il n'est pas né dans le bon corps, Max ne veut plus se cacher et souhaite devenir Maxine...

Le Docteur et sa compagne Ruby Sunday voyagent à travers le temps et l'espace, avec des aventures allant de l'époque de la Régence en Angleterre jusqu'aux mondes futurs déchirés par la guerre. Tout au long de leurs aventures dans le TARDIS – un vaisseau voyageant dans le temps en forme de cabine téléphonique – ils rencontrent des amis incroyables et des ennemis dangereux, dont un terrifiant croque-mitaine et l'ennemi le plus puissant du Docteur à ce jour.