Lilli la petite sorcière est exaspérée par son petit frère. Lorsqu’à Noël il brise son télescope tout neuf, elle décide de lui donner une bonne leçon : elle invoque le père fouettard, qui se retrouve téléporté dans leur monde. Mais celui-ci n’entend pas suivre les instructions de Lilli et fait son chemin à la recherche de Saint Nicolas… Il redevient progressivement l’être mauvais qu’il était avant, et commence à semer la panique dans la ville. Lilli devra déployer toute son intelligence et ses pouvoirs pour rétablir la situation.

Au début du XVIe siècle, la violente inquisition menéepar l'église contre les hérétiques plonge les populationsdans le peur. Personne n'est à l'abri, pas mêmeGenoveva, la fille d'un important seigneur, qui assisteimpuissante à la condamnation à mort de son père. Aubord de la folie, elle jure alors de se venger, sans savoirqu'elle s'apprête à lever le voile sur un complot qui remonte jusqu'aux plus hautes sphères de l'église.

Le vice-lieutenant Eismayer est l'instructeur le plus redouté de l'armée autrichienne. Ses recrues craignent ses méthodes sévères. Mais Mario, fraîchement arrivé à la caserne, ne se laisse pas intimider. Résolu, il tient tête à Eismayer et affiche ouvertement son homosexualité, mettant à l'épreuve la vision du monde apparemment conservatrice du vice-lieutenant. Mais Eismayer mène une double vie. Brusqué par le comportement provocant de Mario, il voit son monde s'écrouler un peu plus jour après jour.