Jack Robinson est un riche homme d'affaires qui n'a pas de temps pour autre chose que le travail. Cependant, une malédiction familiale planne sur lui - aucun homme de la lignée Robinson n'a jamais vécu au delà de l'âge de trente ans. A l'approche de son prochain anniversaire, Jack découvre ce qui semble être des restes de squelette littéralement géants et croise une femme mystérieuse. Jack décide d'aller avec elle pour un autre monde où tout lui est révélé avec l'histoire de son ancêtre, le Jack et le haricot magique original. Afin de sauver sa propre vie et le monde des géants, Jack doit corriger les erreurs du passé et retourner la harpe magique et la poule aux œufs d'or à leur place légitime.

En 1965, Endeavour Morse débute sa carrière de détective dans la police d'Oxford. Dès lors, il enchaîne les désillusions et s'apprête à démissionner lorsqu'on l'envoie enquêter sur la disparation d'une jeune fille de 15 ans. L'éducation qu'il a reçue à l'Université de Oxford - qu'il a quitté sans avoir obtenu de diplôme - lui apporte de nombreux avantages, mais aussi des inconvénients, quand il s'agit de suivre les règles établies par le système de la police. Il décide donc de finalement présenter sa lettre de démission à son supérieur, l'Inspecteur Fred Thursday. Celui-ci la refuse car il voit en le jeune Endeavour un grand potentiel et il devient son mentor.

En 1965, Endeavour Morse débute sa carrière de détective dans la police d'Oxford. Dès lors, il enchaîne les désillusions et s'apprête à démissionner lorsqu'on l'envoie enquêter sur la disparation d'une jeune fille de 15 ans. L'éducation qu'il a reçue à l'Université de Oxford - qu'il a quitté sans avoir obtenu de diplôme - lui apporte de nombreux avantages, mais aussi des inconvénients, quand il s'agit de suivre les règles établies par le système de la police. Il décide donc de finalement présenter sa lettre de démission à son supérieur, l'Inspecteur Fred Thursday. Celui-ci la refuse car il voit en le jeune Endeavour un grand potentiel et il devient son mentor.