Kosuke et Natsume ont grandi dans le même immeuble et sont amis d'enfance. Un jour d'été, les deux collégiens découvrent un bâtiment sur le point d'être démoli, et se retrouvent soudain en proie à un étrange phénomène, entourés d'un vaste océan à perte de vue ! Pourront-ils rentrer chez eux ? Leur voyage d'adieu commence…

Keare est un jeune paysan propulsé héros guérisseur suite à l'apparition d'une marque sur sa main. Malheureusement pour lui le voilà exploité horriblement par ses compagnons héros et par le royaume ; drogué, humilié, et violé constamment, Keare est un être brisé ne souhaitant que la vengeance. Cette chance lui est offerte lorsqu'il comprend que son pouvoir de guérison lui permet en réalité de contrôler les états des éléments (pouvant ainsi faire réapparaître un membre coupé ou pourrir instantanément un corps). Bien décidé à se venger et utilisant ses pouvoirs à son maximum il "rétablit" le monde et le propulse quatre ans en arrière (annulant tous les événements menant à sa déchéance) le jour exact où tout à commencer. Cette fois, Keare compte bien faire payer à tous ceux qui l'ont privé de sa vie.

Kikuru Madan est le meilleur chasseur de monstres de la Guilde, mais c'en est assez ! Un de ses amis vient de se marier, et Kikuru comprend qu'il gâche sa jeunesse (et sa vie) à travailler pour la Guilde. Réclamant sa retraite auprès de la réceptionniste principale, cette dernière accepte en échange d'une dernière mission : former Hitamu Kyan à devenir sa successeure. Malheureusement Hitamu, une thérianthrope mi-fille mi-chien adepte des arts martiaux, est une bleue incapable d'abattre le moindre ennemi. Pire ! Ces derniers semblent abuser (sexuellement ?) d'elle à chaque rencontre forçant Kikuru à la secourir. La retraite est encore loin pour notre héros, car la réceptionniste semble lui réserver d'autres missions d'apprentissage.