Une jeune fille est assassinée dans un parc. Très vite, les soupçons se portent sur un notable de la ville qui, ne niant pas les faits, est inculpé. Cependant, les analyses médico-légales et la découverte d'un second cadavre remettent en question cette version.

En plein océan atlantique, un liner subit une tempête glaciaire, le navire sombre, les passagers meurent tous. Fu Manchu est derrière cet attentat inédit ; c’est selon lui la preuve qu’il possède une nouvelle arme à la puissance implacable. Encore au stade expérimental, elle doit cependant être étudiée par le docteur Melnik (Werner Aprelat) que Fu Manchu enlève. Malheureusement, le savant au cœur malade doit subir une opération chirurgicale de la plus haute importance, aussi faut-il à Fu Manchu enlever son médecin, Curt (Günther Stoll), et son assistante, la belle Marie (Maria Perschy). Le hasard veut que Curt soit un ami très proche du Dr. Petrie et de Nayland Smith, les deux ennemis jurés du chinois malfaisant.

A Londres, une élève d'un collège catholique pour filles est tuée de manière brutale près de la Tamise. Enrico Rosseni, un professeur qui se baladait près des lieux, devient le suspect idéal, surtout que celui-ci entretient une liaison secrète avec une de ses étudiantes. Alors que les soupçons se font de plus en plus pressants, le professeur Rosseni décide d'agir et d'enquêter par lui-même.

Un village de Toscane vers la fin du xixe siècle. Employés du forain et marionnettiste Mangiafuoco, « Le Chat » et « Le Renard », distribuent des affichettes pour le spectacle. Ce qui donne l'idée au pauvre menuisier Geppetto de se fabriquer une marionnette. Bien qu'avare, son voisin Cerise lui donne une bûche dont il cherchait à se débarrasser. Sa marionnette achevée, Gepetto la baptise Pinocchio. Mais celle-ci se met à bouger et à parler. La nuit suivante, une fée transforme la marionnette en petit garçon de chair et de sang, qu'elle menace de ramener à l'état de pantin à chaque faute qu'il commettra. Ce qui n'empêche pas Pinocchio de voler, peu après, un fromage à un pêcheur...

Dany se rend d'Australie à Londres. Sa sœur, danseuse, a été tuée (son cadavre est retrouvé dans la Tamise) pour avoir donné des renseignements à l'inspecteur Craig concernant une affaire de drogue. Dany aide Craig à rechercher l'assassin, ce qui amène ce dernier à découvrir une organisation internationale de trafic de drogue.