Cole, un DJ de 23 ans, vit dans le milieu de l'électro et des nuits californiennes. La journée, il traîne avec ses amis d'enfance. La nuit, il mixe, dans l'espoir de composer le son qui fera danser le monde entier. Son rêve semble alors possible lorsqu'il fait la connaissance de James, un DJ expérimenté, qui décide de le prendre sous son aile…

Pendant une épidémie de crack, deux agents des stupéfiants recherchent un tueur de flics. Dans l’espoir de trouver des pistes, Moran et Thorton payent un informateur junkie. Pour subvenir aux besoins de sa femme et de son fils, Moran implique le pigeon dans un projet mortel. Les deux partenaires se retrouvent alors sous la loupe d’un agent des affaires internes soupçonneux.