Yu Da Hee est une agent secret du ministère chinois. Lorsque son département reçoit des informations sur un réseau de contrebande d'armes en Corée du Sud, elle est envoyée résoudre l'affaire. Une partie de son plan consiste à coopérer avec un agent des forces spéciales sud-coréen. S'en suivent incident et malentendus, après quoi elle se retrouve à devoir travailler de paire avec Wu Su Han, un détective privé maladroit et inexpérimenté. Alors attiré par la somme d'argent proposée, Wu Su Han décide de jouer le jeu. Mais les choses commencent à devenir très réelles lorsque des témoins clés sont assassinés, laissant ce duo improbable comme principal suspect.

Soo Min est un étudiant bien solitaire. Il parvient à lire dans les autres à cause d'une malformation du crâne qu'il a depuis sa naissance. Un jour, sa vie calme et monotone va radicalement changer après sa rencontre avec une jeune fille très mystérieuse. Elle ne le lâchera plus d'un pouce et les péripéties vont se multiplier.