Fong Sai-yuk est un jeune homme aussi doué en arts martiaux qu'indiscipliné en cours. Son caractère impulsif lui vaut d'inévitables ennuis le jour où il manque de respect à un soldat mandchou. Sa mère décide alors de le cacher, lui et ses frères, au temple de Shaolin, où les officiels n'osent guère s'aventurer. Placé sous la direction du moine San Te, Fong Sai-yuk fait preuve d'une attitude tout aussi rebelle qu'auparavant et ne semble pas du tout décidé à suivre les règles du lieu sacré...

Dao Tian-du un riche et puissant maître de kung-fu, laisse exploser sa colère après que sa femme se soit fait tuer et son fils sectionner les deux avant-bras par les Trois Tigres de Tiannan. Il jure alors d’enseigner à son unique héritier sa redoutable technique du tigre et de lui faire fabriquer des membres en acier. Les années ont passé et le fils de Dao Tian-du, Dao Chang, est devenu un redoutable artiste martial, mais aussi un homme cruel et belliqueux. Chaque fois qu’un individu ose le contredire ou se dresser sur son chemin, il le punit en le rendant à son tour infirme… Ainsi, pour s’être interposés, le colporteur Chen se fait crever les yeux, le forgeron Wei est rendu sourd et muet, le commerçant Kuei cul-de-jatte et l’épéiste Wang fou. Dépités, ils se rendent chez le maître de Wang, Li Ching Ying et lui demandent de devenir leur professeur pour dépasser leurs handicaps et réclamer vengeance.

Un jeune homme d'origine mandchoue, recueilli par des moines à la mort de ses parents et élevé par le monastère de Shaolin, combat sans relâche les forces rivales du clan Wu-Tang, récemment allié aux Mandchous.

Dans le but d'éradiquer la menace Shaolin, un machiavélique seigneur Qing (Johnny Wang Lung Wei) convainc trois membres de l'école Shaolin du Nord (Sun Chien, Lu Feng et Chiang Sheng) de rencontrer dans sa demeure, pour une démonstration, trois élèves de l'école Shaolin du Sud. L'école du Nord sort finalement et facilement vainqueur de l'affrontement. Alors que les perdants s'apprètent à rentrer dans leur région, le seigneur les assassine et en fait porter la responsabilité aux trois naïfs nordistes. La nouvelle lui étant rapportée par un sbire du malin Qing, le vieux maître du Sud (Chan Shen) crie vengeance et envoie ses trois meilleurs combattants (Philip Kwok, Lo Meng et Wai Pak) pour laver l'affront fait à son école.

L'école du vieux maître Wang Hsieh Yun est menacée de fermeture, mais un télégramme en provenance de son maître exilé aux États-Unis lui annonce sa venue prochaine pour remédier au problème. Seulement, à la surprise générale, c'est sa jeune fille Chan Mei Ling qui est envoyée pour le remplacer, et elle est bien décidée à imposer ses règles et défier l'autorité du vieux maître.

Les habitants d'un village se font tuer les uns après les autres par un crocodile.