Joe Yabuki, 15 ans, est un jeune orphelin roublard et bagarreur. Arrivant dans un bidonville, ses talents au combat attirent l'intérêt de Tange Danpei, ancien boxeur alcoolique qui décide de l'entraîner pour en faire un boxeur exceptionnel. Seulement, Joe Yabuki n'est pas trop intéressé par cette idée, et a des problèmes avec les autorités.

Joe Yabuki, 15 ans, est un jeune orphelin roublard et bagarreur. Arrivant dans un bidonville, ses talents au combat attirent l'intérêt de Tange Danpei, ancien boxeur alcoolique qui décide de l'entraîner pour en faire un boxeur exceptionnel. Seulement, Joe Yabuki n'est pas trop intéressé par cette idée, et a des problèmes avec les autorités.

Ce film nous présente Joe Yabuki, un jeune garçon de quinze ans, orphelin, et qui ne pense qu'à la bagarre. Un jour, il fait la rencontre de Tange Dampei, un ancien boxeur qui voit en lui un potentiel énorme. Danpei essaie de persuader Joe de faire de la boxe. Mais celui-ci refuse et va se retrouver finalement dans un centre d'éducation surveillée pour garçons à la suite de son comportement de délinquant envers les forces de l'ordre. Dans ce centre, il fera la rencontre de Nishi, un gros gaillard que Joe apprendra à apprivoiser. Nishi et Joe vont être déportés dans un établissement pénitentiaire encore plus strict. C'est là-bas que Joe fera la rencontre de Rikiishi, un jeune boxeur plein de talent qui deviendra son plus grand rival…

Six mois ce sont écoulés depuis le tragique accident du combat de Joe et Rikiishi. Joe pense qu'il a surmonté la mort de Rikiishi et décide de revenir. Joe fait un retour réussi en réalisant 5 KO par coups de corps. Le champion, Tiger Ozaki fait usage de ses habitudes de Joe et finit par jeter la serviette dans le coin de Joe. Joe a peur de donner des coups de poing au visage à cause de ce qui est arrivé à Rikiishi. Youko, l'amour de Joe et le propriétaire de la salle de sport où Rikiishi à recruter un boxeur du Venezuela mondialement classé, Carlos Rivera, pour remettre Joe sur pied et poursuivre sa carrière de boxeur dans les rangs régionaux et mondiaux.

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