Shim Hak Gyu est un professeur de 37 ans se retrouvant impliqué dans un scandale de sexe dans son université. Il est alors obligé de quitter Séoul et de se rendre dans une petite ville tranquille, le temps que l'affaire se tasse. Il va y enseigner la littérature dans un centre culturel. Là-bas, il rencontre Deok Yi, une jeune femme naïve et innocente de vingt ans qui travaille dans un parc d'attraction. Il tombe amoureux d'elle et les amants entament alors une liaison très torride. Mais quand son université accepte enfin de le réintégrer, Hak Gyu doit mettre un terme à sa relation et revenir à Séoul, malgré les objections de Deok Yi. Huit ans plus tard, Shim Hak Gyu est devenu un écrivain populaire, mais malheureusement il commence à perdre la vue. Pendant ce temps, une certaine « Se Jung » emménage à Séoul.

Un ancien soldat coréen octogénaire atteint de démence entreprend de se venger des collaborateurs pro-japonais qu'il tient pour responsables de la mort de sa famille durant l'occupation.