Un meurtre est commis dans une petite ville. Et s'il était lié à une affaire non élucidée ? Deux policiers cachant de lourds secrets se mettent en quête de la vérité.

Parce que sa mère la reine Sim a passé un pacte avec un shaman afin d'avoir un héritier, Seo-Ri a été maudite et abandonnée dans la montagne. Elle y rencontre alors Heo Jun, un charlatan.

Après un tragique accident, un procureur ambitieux se retrouve avec les facultés mentales d'un enfant, l'obligeant lui et sa mère à recoller les morceaux de leur relation complexe.