In 1925, young Florentine typographer Mario moves to via del Corno to be near his girlfriend Bianca. Here befriends Maciste, his landlord, and Ugo, anti-fascists both of them. After a resident is beaten by the fascists, Mario meets her wife Milena at the hospital, falling in love with her and leaving Bianca. Maciste is killed, again by fascists, while Ugo is wounded and he seeks shelter in a nearby house. Here he falls in love with Gesuina and the two marry. Milena's husband dies, but she and Mario part ways. Later, Mario is arrested by the police.

1821. Talleyrand apprend la mort de l'Empereur. Pressé par un petit auditoire de curieux et de diplomates, il consent, pourvu que ce soit à sa manière, à raconter Napoléon. Voici l'éducation à Brienne, le premier succès militaire à Toulon. Dès lors nous verrons Bonaparte, qui s'occupe des affaires intérieures, de la guerre ou des femmes, remporter toutes les batailles. Du Consulat à l'Empire, de Joséphine à Marie-Louise, du Pont d'Arcole à Wagram. Mais il y a aussi Moscou et l'île d'Elbe, Waterloo et Sainte-Hélène. Et enfin, toujours vu par Talleyrand, l'entrée de l'Empereur dans le Panthéon imaginaire que son destin lui réservait.

Fabrice del Dongo se rend a Parme, chez la Sanseverina, ou il tombe amoureux de la fille du directeur de la prison.

Pour sauver son ami Jacques Rupert, impliqué dans le meurtre d'Alice Gérard, Barney Morgan, reporter aux "Nouvelles de Paris" dont Rupert est le rédacteur en chef, fait condamner le mari de la victime, Michel Gérard, que tout semble accuser. L'avocate de Gérard, Marianne, démontre à Barney que son client n'est pas coupable. Barney sauve l'innocent de la guillotine au travers de mille périls, en faisant paraitre une édition spéciale qui confond les coupables. Marianne sera la récompense.