Phil a seize ans et Vinca en a quinze. Ils passent, comme chaque année, leurs vacances sur une plage bretonne, dans une maison qu'ils partagent avec leurs familles respectives. Ils sont comme frère et sœur mais cet été leur rapport a changé. A l'affection qu'ils éprouvent l'un pour l'autre se greffent maintenant le désir et la jalousie. Phil fait la connaissance de Mme Dalleray, une femme seule qui séjourne aussi sur la côte. Elle l'invite à venir passer un moment dans sa maison, puis à y revenir. Le jeune homme se laisse séduire et lui rend bientôt des visites nocturnes en cachette, mais Vinca ne tarde pas à découvrir cette relation.
Simone Duhart
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Anselme et Victor, deux vieux, cohabitent tant bien que mal. Victor, acariâtre, soupe au lait, a perdu sa femme depuis 8 ans. Il ne manque pas une occasion d'humilier Anselme. Rejoints par Anna, qui se dit cantatrice, ils préparent la fête de la musique, sous la direction d'un Victor tyrannique et méprisant qui vexera Anna, au bord des larmes. Anselme ronge son frein .Il se venge en précédant Victor sur la tombe de Louise. Il y écrit un texte signé S qui laisse supposer que Louise avait un amant. Victor venu se recueillir juste après au cimetière est bouleversé. Il veut retrouver le mystérieux corbeau qui signe S, et qu'il croit avoir été l'amant de sa femme. Il est sûr que c'est Anselme, mais celui-ci le convainc du contraire, et se montrera plein de compassion pour Victor.
Pelepan se voit dans l'obligation d'"emprunter" une somme importante à l'immobilière Bertin dont il est l'un des plus sérieux collaborateurs. Avec le marseillais Migue et l'alsacien Schmidt, deux collègues de bureau de Toulouse, le roublard Pelepan décide d'apporter cet argent à Paris où ils doivent le remettre aux frères Robinhoude. Mais le hasard malicieux voudra qu'à partir de Limoges, les uns et les autres se trompent de train, créant ainsi de nombreuses situations autant cocasses que dramatiques. Après de nombreux chassé-croisés ferroviaires, le trio se retrouvera à Paris mais pas encore au bout de ses peines.