William Cole, un industriel américain débarque en Bulgarie avec sa femme pour financer la construction du métro. Leur chauffeur de taxi leur fait traverser le quartier gitan et retrouve son ancienne fiancée. Celle-ci finira par tuer Cole, sa femme et le chauffeur. Parallèlement un savant fou et son assistant ont besoin de deux corps fraîchement décédés afin de tenter une expérience de transplantation partielle de cerveau. le corps de Cole se retrouve lâché dans la nature avec son propre cerveau "collé" à celui du chauffeur...

Une équipe d'astronautes, menée par le Docteur Ivan Hood, retourne sur Terre après un sommeil cryogénique de 40 ans dans l'espace. Ils découvrent que toute l'humanité est asservie par de monstrueux termites extraterrestres. Les nouveaux arrivants sont capturés et contraints de rejoindre un groupe d'esclaves. Le Docteur Hood tente alors de mobiliser les humains pour créer une armée et lutter contre l'envahisseur...