Le 10 octobre 1911, des militaires s'insurgent dans une caserne de Wuhan. Dès le lendemain, les rebelles contrôlent la ville. Ce mouvement est le point de départ d'un soulèvement politique plus vaste, qui aboutira au renversement de la dynastie des Qing, au pouvoir depuis 268 ans. C'est la révolution Xinhai ; elle marque la naissance de la République de Chine.

Lü Guichen est l'héritier de la tribu nomade Qingyang et est envoyé en otage en Terre de l'Est.Il rencontre Ji Ye, un fils illégitime défavorisé qui s'entraîne pour devenir guerrier, et Yu Ran, la princesse de la tribu ailée. deviennent des amis proches et les sentiments des garçons pour Yu Ran deviennent rapidement romantiques. Dans le même temps, le puissant seigneur de guerre Ying Wuyi maintient un contrôle ferme sur l'Empereur, lui donnant un pouvoir sans précédent sur les nobles. Pour eux, une conspiration encore plus sombre doit encore se dérouler.