Les « 36 Super kids du Kung-Fu », jeunes disciples de Shaolin participent avec héroïsme à la lutte sans merci contre le sanguinaire Gouverneur Ma, armé d'armes volantes invincibles.

Ko, une loyaliste, tente de faire tomber le monarque Suen avec l'aide de ses deux amis d'enfance, Meng et Yip. Mais un drame amoureux va compliquer les projets de Ko : celui dont elle est éprise, Meng, est amoureux d'une autre, Papillon, et celui qu'elle considère comme un simple ami, Yip, est véritablement amoureux d'elle. L'amitié de ces trois personnes se voit alors remise en cause, mais ils doivent malgré tout continuer leur mission.