Au fin fond de l'Alabama, deux couples trouvent refuge dans un sinistre motel après qu'ils aient eu chacun un accident de voiture similaire. Ils font la connaissance des étranges propriétaires des lieux, Betty et ses deux fils. L'ambiance devient vite effrayante quand un message tombe de la cheminée avec les 'règles' de la maison. Un psychopathe rôde autour de la maison et veut un cadavre avant le coucher du soleil, sinon il les tuera tous les quatre...

Dans une petite ville de l'Amérique profonde, un transsexuel est retrouvé assassiné. Le shérif local, homophobe comme la majorité des habitants, découvre que ce meurtre pourrait impliquer des personnalités locales de haut rang. Malgré ses préjugés, il va s'obstiner à mener son enquête, se mettant à dos l'ensemble de la population et ne trouvant d'appui qu'auprès de la communauté homosexuelle qu'il méprise.