Le bon docteur Jekyll tente de débarrasser l'humanité de tout le mal tout en créant accidentellement M. Hyde, un meurtrier maléfique.

A New York, Bradley Morahan est un peintre âgé qui pense être désormais dépassé. Son agent lui conseille alors de s'installer sur une île aux larges des côtes australiennes afin de retrouver l'inspiration proche de sa terre natale. Là, Bradley rencontre un vieux couple dont la petite fille, Cora, devient sa muse. Mais cette relation ne ravit pas la grand-mère : Cora est mineure et lorsqu'elle se met à poser nue, elle dénonce Morahan aux autorités.