Johnny est dépité car, en plus d'avoir gâché la fête d'anniversaire de son beau-père Dracula, il pense qu'il ne l'aime pas car il n'est pas un monstre. Van Helsing peut l'aider : grâce à son "rayon Monstrificateur" il transforme Johnny en dragon ! Mais le rayon se détraque, touche les monstres de l'hôtel y compris Dracula, et les transforme en humains !!! Ils vont devoir sillonner la planète en quête d'un remède pour inverser la mutation avant qu'il ne soit trop tard... et que ces transformations ne deviennent définitives !

L’adorable Tinkles, colossal monstre-chiot de Drac, a plus d’énergie que jamais et veut simplement jouer à la balle avec son maître ! Malheureusement, Drac est trop occupé à jongler avec ses activités à l’hôtel, et est donc déterminé à trouver un compagnon de jeu adapté à son immense ami poilu. Après plusieurs essais infructueux, le plan de Drac part à vau-l’eau quand Tinkles choisit un partenaire improbable.