Princess Odette is hosting a music competition to celebrate Princess Alise's birthday. Prince Li of Cathay has entered, but his sister Princess Mei Li has stowed away on his ship to seek help from Odette and Derek for Chen, who has been cursed to live as a dragon. Who will win the music festival and will Chen ever be free from his curse?

Sur les murs, les vêtements, partout, un mystérieux homme en noir s'ingénie à tracer un «Z» bien visible. La princesse et ses amis se demandent qui peut être cet étrange personnage. Tous ensemble, ils mènent l'enquête et tentent de percer ce mystère royal. Peu à peu, ils approchent de la solution...

La princesse Odette et le prince Derek se rendent aux noces de la princesse Mei Li et de Chen. A son arrivée, Odette découvre que la sorcière Fang a jeté un sort dans le but de ravir Chen à Mei Li. Le mariage approchant à grands pas, la princesse, épaulée par le prince Li et ses amis, va tout faire pour briser le sortilège.

Le roi Derek et la reine Odette, récemment nommés membres du Conseil des couronnes, sont déterminés à découvrir la vérité sur le défunt père de Derek. Ils se lancent dans une quête épique et dissèquent la véritable histoire. Cependant, ils sont obligés de se faire passer pour les Barrymore, des magiciens ambulants bien connus, après une tentative d'assassinat. Avec l'aide de Rogers, Scully et de plusieurs animaux, ils résolvent peu à peu le mystère. Ils se demandent s'ils apprendront un jour toute la vérité sur le roi Max.