Un membre de l'orchestre de Ray Ventura reçoit en charge un bébé qu'il croit être son petit-fils.

Au Pays Basque, deux amis, José et François, vivre une vie joyeuse. Les deux renards rusés utilisent leur esprit pour stimuler l'activité d'un aubergiste, ils ont une connexion avec. José est en amour avec Angélica, la fille de l'aubergiste », alors que les tribunaux François petite Annette. José arrive aussi d'avoir une belle voix et un jour un gestionnaire de boîte de nuit l'entend et veut l'embaucher. Il devra choisir entre Angelica, l'auberge, ses racines ... et une carrière de chanteuse à Paris.