Kimichika Haijima, étudiant au secondaire, retourne dans sa ville natale, Fukui, après avoir causé des ennuis à son équipe de volley-ball du collège. Il y retrouve son ami d'enfance, Yuni Kuroba, qui possède des capacités physiques remarquables, mais qui est vulnérable sous la pression. Haijima, avec sa passion débordante et son talent indéniable pour le volley-ball, forme une combinaison d'as avec Kuroba. Les deux intègrent le lycée Seîn où ils rejoignent le club de volley-ball. Ils y font la connaissance de Shinichirô Oda, capitaine au sang chaud qui mesure 163 cm, Misao Aoki, vice-capitaine talentueux à la langue acérée, et d'autres membres de deuxième et troisième année dont Akito Kanno, qui porte toujours des manches longues en raison de son allergie au soleil. Cette nouvelle équipe est sur le point de devenir l'étoile montante de la préfecture de Fukui !

Il s'agit d'un long-métrage d'animation basé sur le manga L'Enfant et le Maudit. Il y a très longtemps, dans une contrée lointaine, existaient deux pays... « L'intérieur » où vivaient les humains, et « l'extérieur », où habitaient des créatures monstrueuses qu'il ne fallait surtout pas toucher, sous peine de subir la malédiction. Cette histoire commence le jour où se sont rencontrés deux êtres qui n'auraient jamais dû se croiser... Ils sont aussi différents que le jour et la nuit... Et malgré tout ce qui les sépare, malgré les ténèbres qui les entourent, ils vont écrire petit à petit une fable tous les deux...