Situé dans un monde contemporain où la sorcellerie est réelle, l'histoire se déroule dans la ville anglaise idyllique de Sanctuary, où depuis des centaines d'années les sorcières vivent en paix, en tant que membres appréciés de la société. Jusqu'à maintenant…

Angleterre, fin du XVIIIe siècle : Lady Susan Vernon est une jeune veuve dont la beauté et le pouvoir de séduction font frémir la haute société. Sa réputation et sa situation financière se dégradant, elle se met en quête de riches époux, pour elle et sa fille adolescente. Épaulée dans ses intrigues par sa meilleure amie Alicia, une Américaine en exil, Lady Susan Vernon devra déployer des trésors d'ingéniosité et de duplicité pour parvenir à ses fins, en ménageant deux prétendants : le charmant Reginald et Sir James Martin, un aristocrate fortuné mais prodigieusement stupide…

Une femme née au sein d'une secte menée par un homme commence à remettre en cause les enseignements de son "mentor".