James Bond se lance à la recherche d'un trafiquant de diamants, à Amsterdam, et se retrouve face au terrifiant Blofeld. Ce dernier est en passe de finir la construction d'un gigantesque laser d'une puissance terrifiante, à l'aide de tous les diamants qu'il a rassemblés, pour détruire Washington.

Un groupe d'adolescents participe à un camp scolaire dans les Blue Mountains en Australie. Au camp, Paul Reynolds entre accidentellement dans un univers parallèle. Cet autre monde est habité par une société plus hiérarchique et technologiquement différente, gouvernée par un groupe de personnes connues sous le nom de "Maîtres des sortilèges".