Le brave mais méchant Urfin veut gouverner le Monde Magique d’Oz. Avec son armée de soldats de bois, il envahit la Cité d’Emeraude et la renomme Urfinville. Il est enfin à fêter sa victoire lorsque ses plans sont déjoués par une jeune fille, Dorothy, récemment arrivée à Oz . Elle doit retourner chez elle, mais pas avant d’avoir aidé ses amis le lion, l’épouvantail et l’Homme de fer à vaincre Urfin. Et pour y arriver, ils doivent découvrir qui est vraiment Urfin…

Invisible pour ceux qui l'entourent, un réalisateur contemporain se retrouve comme par magie dans le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg au début du XVIIIe siècle. Il y rencontre un cynique diplomate français du XIXe siècle. Les deux hommes deviennent complices au cours d'un extraordinaire voyage dans le temps, à travers le turbulent passé de la Russie, qui les conduit jusqu'à nos jours.