Ian, un ado qui vit avec son père en marge de la société, possède un étrange pouvoir : celui de créer chez les autres des illusions visuelles. Profitant de ce don, ils vivent de petits larcins jusqu’au jour où, perdant le contrôle de la situation, Ian attire l’attention sur lui. Traqué par une mystérieuse agence, il découvre que d’autres personnes possèdent le même pouvoir et qu’on lui a menti.

Le cas non résolu de deux filles disparues de la ville pyrénéenne de Monteperdido il y a cinq ans est rouvert lorsque l'une d'elles réapparaît.