Frosty le bonhomme de neige va là où il est le plus nécessaire, et la ville d'Evergreen avait certainement besoin d'une visite. M. Tinkerton, le maire, dirige un navire serré, et il n'y a pas de place pour parler de magie ou de toute autre absurdité. Mais, lorsque Frosty le bonhomme de neige souffle à travers la ville, il montre aux enfants de la ville que la magie est réelle. Les fils de Tinkerton, Charlie et Tommy, ainsi que leurs amis Sarah et Walter, veulent faire connaître les bouffonneries amusantes et magiques de Frosty, mais rencontrent la résistance du directeur ignoble de l'Evergreen Elementary, Hank Pankley. En fin de compte, le bien l'emporte et tous les citoyens d'Evergreen apprennent avec joie que la magie est réelle et que le plaisir est pour tout le monde !

Trois adolescents tentent de retrouver leur chemin après s'être réveillés dans un royaume étrange rempli de portails magiques, d'énigmes déroutantes et de bêtes féroces.

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Le docteur Michael Foster dirige une équipe de généticiens qui mène des recherches top secret. Il injecte notamment des échantillons provenant de l'espace intersidéral dans les veines de grenouilles. Mais il se fait mordre par mégarde...Ses veines et ses artères se mettent à gonfler, de terribles suintements de liquide noir l'accablent, sa peau se déforme et son visage se tuméfie de l'intérieur. Ses collégues Nancy et Elliot mettent alors tout en oeuvre pour renverser le processus. En vain ! Désormais seul le canon atomique pourrait l'arrêter.