En 1911, alors qu'il ne sait pas qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre, le compositeur autrichien Gustav Mahler, très malade, se remémore les grandes étapes de sa vie.

Une jeune et jolie fille qui s'ennuie dans une petite ville de l'Angleterre du XIXe siecle se met dans la tête de chercher un mari pour sa nouvelle amie.

En pleine guerre froide, les services secrets britanniques reçoivent des informations indiquant la présence de missiles soviétiques près de la frontière allemande. Fred Leiser, un soldat anglais, est alors recruté pour cette mission particulière : envoyé en Allemagne de l'Est, il devra recueillir plus d'informations. Sur place, totalement seul, il reçoit l'aide d'une alliée allemande...