Galadriel, ayant perdu son frère Finrod des mains même de Sauron, le traque sans répit depuis des siècles; mais sans aucun signe de lui depuis une éternité, le Haut-Roi Gil-galad déclare la traque et la guerre contre les forces du mal terminées victorieusement et renvoie Galadriel en Valinor, tout en chargeant Elrond d'aider le légendaire forgeron elfe Celebrimbor à forger une forge telle que l'on en a jamais connu et qui permettra de créer des merveilles. Mais alors que Galadriel retourne en Valinor, elle découvre que le mal n'a pas disparu: les humains qui ont autrefois servis Morgoth sont attaqués par des Orques, réunis sous la bannière d'un mystérieux Adar, tandis que des piévelus découvrent un étranger qui est tombé du ciel et qui dispose de grands pouvoirs.

La notoriété de Garrett explose. La chaîne de ce jeune YouTuber vient de dépasser 2 millions de vues. Un jour, au service postal, il fait la connaissance de Shell. Charmé, Garrett lui donne son numéro de téléphone. Un soir, alors qu'il discute en direct avec ses fans, il engage une conversation avec une certaine FanGirl22 qui n'est autre que Shell.

Dans la ville fantasmagorique de Raven's End, une jeune fille égarée se réfugie dans une vieille morgue décrépite. Le croque-mort excentrique raconte l'histoire étrange de la ville à travers une série de contes tordus, tous plus terrifiants les uns que les autres, mais le monde de la jeune fille est dérangé quand elle découvre que l'histoire finale ... est la sienne.