Yaeji, une jeune femme obèse, découvre par hasard un produit de beauté pas comme les autres. Il suffit de l’appliquer sur la peau pour remodeler son corps et son visage selon ses désirs. Yaeji va ainsi pouvoir exaucer son vœu le plus cher : devenir la plus belle des femmes. Mais la beauté a un prix qu’elle va payer cher…

Yobi est une renarde vivant recluse au fond des bois en compagnie d’extra-terrestres venus s’échouer sur terre un siècle plus tôt. Lorsque l’un de ces aliens devient l’animal de compagnie d’une pensionnaire d’un internat tout proche, Yobi prend apparence humaine pour tenter de le ramener parmi les siens, mais elle est prise en chasse par un cruel exterminateur et une ombre malveillante.