Le soir d'Halloween, Mickey raconte à Pluto l'histoire de deux apprenties sorcières, Minnie la Merveilleuse et Daisy Doozy. Les deux amies doivent ainsi passer quatre tests afin d'obtenir leur diplôme de sorcière alors qu'elles manquent toutes les deux de confiance en elles.

Mickey Mouse et ses amis vivent des aventures loufoques dans leur ville natale de Hotdog Hills et dans le monde entier.