À une époque de violence et de corruption, Park Yeong-han, un humble détective, unit ses forces à celles de Sang-sun, Gyeong-hwan et Ho-jeong pour faire respecter la justice.

Le détective nord-coréen Im Cheol-ryeong est envoyé en Corée du Sud pour attraper Cha Gi-seong qui est le patron d'une organisation nord-coréenne du crime. Im Cheol-ryeong va coopèrer avec le détective sud-coréen Kang Jin-tae. Pour la première fois, les deux pays coopèrent pour mettre fin aux activités d'un criminel.

Le prince Ganglim, du royaume coréen de Joseon, revient après dix ans passés en captivité dans les geôles des Mandchous. Mais, suite à la mort de son frère, prince héritier, le palais royal va être ravagé par les luttes de pouvoir pendant qu’un abominable danger guette la capitale. Une épidémie transforme les humains en zombies rampant à la nuit tombée. Alors que les démons nocturnes se rapprochent, Ganglim va devoir employer sa maîtrise des arts martiaux pour tenter de sauver le royaume.

Yu Il Han, un directeur musical ambitieux participe comme mentor pour un projet musical. À travers une audition, l'émission « Musical Dream » essaye de trouver un acteur pour jouer le Roi Jung Jo pour la comédie musicale « Roi de Joseon ». Yu Il Han choisit aveuglement un garçon nommé Kim Young Kwang, juste en écoutant son chant. Il s'étonne d'apprendre que le jeune garçon est un coréano-philippin et devient très vite impressionné par la passion du petit pour la musique et aussi par son histoire familiale. Dans un premier temps, Il Han utilise Young Kwang pour son propre succès mais ce projet va subir quelques changements…