Pendant son enfance, Hwayi a reçu une éducation particulière de la part de ses cinq pères, visant à faire de lui un futur tueur professionnel à leur image. Mais les choses tournent rapidement au cauchemar lorsque le jeune homme découvre que ses "parents" sont loin d'être ceux qu'ils prétendent...

Lorsque Kang Bok-Soo était lycéen, il a été faussement accusé d'avoir commis des actes de violence et renvoyé de l'école. Cela a été causé par son premier amour Son Soo-Jung et un étudiant masculin Oh Se-Ho. Kang Bok-Soo est maintenant un adulte, mais sa vie ne s'est pas déroulée sans heurts. Pour se venger de Son Soo-Jung et Oh Se-Ho, il retourne au même lycée en tant qu'étudiant. L'environnement de l'école a changé et Kang Bok-Soo est impliqué dans des cas inattendus.

Dong-hyeon est un élève du secondaire. Un jour, il tombe du toit et tombe sur Jang Pan-soo, un passant qui est membre d'une organisation criminelle. Quand les deux hommes se réveillent à l'hôpital, ils découvrent qu'ils ont échangé leurs corps.

Au début des années 90, la tension monte à Mogadiscio. Lorsque la guerre civile éclate dans les rues de la capitale somalienne, les ambassades de Corée du Sud et de Corée du Nord, prises entre les feux des forces gouvernementales et des rebelles, doivent trouver un moyen de s’en sortir. Quitte à laisser leurs différends diplomatiques de côté.

Le Dr Cheon gagne sa vie en pratiquant de faux exorcismes pour des clients persuadés qu’ils sont hantés par des fantômes. Il en profite pour alimenter une chaîne YouTube qui fait sa renommée. Un jour, une jeune femme vient le trouver pour lui demander d’exorciser sa sœur, possédée par un esprit maléfique bien réel.

En 1987, Park Jong-cheol, un étudiant universitaire et membre du mouvement pro-démocratie, est capturé par la police. Il est ensuite torturé à mort. La police et le gouvernement tentent de dissimuler l'affaire mais les étudiants des médias et des universités vont tenter de faire éclater la vérité.

À Busan, en Corée du Sud, dans les années 1970, Lee Doo-sam construit un empire en tant que trafiquant de drogue dans la pègre de la ville, tandis que le procureur général Kim In-goo tente de l'abattre.

Frappé par une malédiction séculaire, un avocat se retrouve lié à une fonctionnaire qui détient involontairement la clé de sa liberté… mais aussi celle de son cœur.