Dans une ultime tentative pour contrecarrer un complot et une terrifiante catastrophe, les autorités décident d'implanter la mémoire et la savoir-faire d'un agent de la CIA décédé dans le corps d'un condamné à mort aussi imprévisible que dangereux. Il est l'unique chance - à haut risque - d'achever la mission... D'autant qu'en récupérant l'esprit de l'ancien agent, le condamné a aussi hérité de ses secrets...

À New York vivent Ruby, une jeune danseuse classique américaine et Johnnie, un violoniste britannique qui gagne quelques dollars en jouant dans le métro. Tout les sépare mais un jour ils vont se rencontrer à l'occasion d'une battle de hip-hop dans laquelle différents mondes musicaux vont s'entrechoquer.