Marco Mejia est un jeune homosexuel non conformiste qui décroche un emploi chez la légendaire maquilleuse Madolyn Addison.

Patrick est de retour à San Francisco pour la première fois depuis 1 an pour célébrer un événement important avec ses vieux amis. Il va devoir faire face à ses anciennes relations amoureuses qu'il a laissées derrière lui à son départ et faire face à des décisions personnelles.