Durant la seconde guerre mondiale, l'armée chinoise tente de repousser l'armée japonaise. Jet, un jeune soldat va devenir un héros en affrontant seul tout un bataillon. De retour au pays, Jet et ses amis espèrent un accueil chaleureux et triomphale, mais les américains règnent sur la ville et se comportent comme les maîtres.

L'impératrice décide dans le plus grand secret d'instaurer la compétition de la Tête de Lion, qui doit distinguer les plus grandes écoles de kung-fu de Chine.

Pendant l'ère Yuen, différentes sectes d'arts martiaux se disputent la possession des deux épées d'or qui leur garantiraient la domination du monde des arts martiaux.

In the 1930s , a Japanese cult called The Temple of Hades was ordered to cooperate with the Japanese military to destroy China. They buy so many young children from poor family , who will be trained as a lethal killing machine and serve the Empire of Japan. One of them is Vajra , who was forced by his captors to fight for the food , and accidentally causing the death of his brother. Several years later , Vajra grown up and become one of the biggest killer in the Hades sect. Vajra escapes to China and joins Shaolin , where he receives spiritual enlightenment and determined to support China against Japan.

Ning Cai Chen est un jeune érudit, maladroit mais au cœur pur. En route pour passer un examen important, il est contraint de passer la nuit dans un temple abandonné, où il rencontre Nie Xiao Qian, un fantôme dont la mission est de le séduire pour offrir son âme à un démon. Mais au lieu de cela, elle tombe sous son charme. Après avoir appris la vérité, Ning Cai Chen, qui commence à tomber amoureux de Ni Xiao Qia, décide de la sauver de son terrible destin...

Pendant l'Assemblée de Wulin, le Démon de sang Luo a sévèrement endommagé des groupes de héros. Le leader, Huo Changkong, a perdu la moitié de ses mouvements lors de la bataille décisive. Huo a finalement injecté son pouvoir dans le jeune Liu Jing et l'a protégé de l'évacuation. Quatorze ans plus tard, Liu Jing, qui se disait talentueux et souhaitait apprendre auprès de maîtres de kung-fu, se rendit par hasard au "Huo Boxing". Maître Huo, le propriétaire, lui a permis de relever le défi du combat, mais Liu Jing a échoué et a dû partir. Dans la rue, Liu Jing a rencontré un autre as, Tang Baibai, et l'a suivi à la recherche du maître unique, mais il est arrivé dans la grille secrète de la Société des Plumes Noires et a rencontré le Démon de Sang...