Pendant l'ère des seigneurs de la guerre en Chine, un village de province, Pucheng, se retrouve en difficulté lorsque les autorités allouent toutes leurs forces militaires à la ligne de front. Le cruel commandant ennemi Cao est arrivé au village et a tué les innocents. Les gardiens de Pucheng sont désespérés dans leur lutte contre Cao, afin de protéger leurs foyers et que règne la justice.

Lü Guichen est l'héritier de la tribu nomade Qingyang et est envoyé en otage en Terre de l'Est.Il rencontre Ji Ye, un fils illégitime défavorisé qui s'entraîne pour devenir guerrier, et Yu Ran, la princesse de la tribu ailée. deviennent des amis proches et les sentiments des garçons pour Yu Ran deviennent rapidement romantiques. Dans le même temps, le puissant seigneur de guerre Ying Wuyi maintient un contrôle ferme sur l'Empereur, lui donnant un pouvoir sans précédent sur les nobles. Pour eux, une conspiration encore plus sombre doit encore se dérouler.