Un savant fou expérimente secrètement des manipulations génétiques entre "nouveaux venus" et humains, lorsque deux de ses créatures s'échappent. Le tandem de flics, Matthew Sikes, un humain, et George Francisco, un alien, est chargé de l'enquête et découvre le terrible danger.

Qu’est-ce qui a poussé une femme flic à abattre ses deux collègues et un gangster repenti ? Qu’est-ce qui a poussé un ouvrier sans histoires à prendre une dizaine d’adolescents en otage ? C’est ce que doivent découvrir les inspecteurs George Francisco et Matt Sikes. Rapidement, ils en viennent à démanteler un complot qui les entraîne aux frontières du réel…

1999. La population américaine mi-terrienne mi-extraterrestre, se réfugie dans une secte qui lui permet de s'évader, à prix d'or, dans des mondes artificiels. Mais des disparitions inquiètent bientôt la police.

Depuis une douzaine d'années, la communauté extraterrestre Tencton s'est parfaitement intégrée à la société humaine. Au point que l'Alien George Francisco et le Terrien Matt Sikes forment le plus soudé des duos de flics. Ensemble, ils découvrent l'existence dans les profondeurs de Los Angeles d'un complot à grande échelle. Certains extraterrestres d'une caste élevée travaillent à la création d'une espèce dérivée de leur race. Une espèce de prédateurs nés d'une "mère" monstrueuse qui espère, sous peu, voir ses "bébés" proliférer à la surface de la Terre et dominer le Monde...

George Francisco est un «nouveau venu», une race extraterrestre esclave qui a survécu au terrible accident de leur vaisseau. Après avoir échappé à leurs tortionnaires, les fuyards trouvent refuge sur la Terre. Mais leur vie est en danger. Un groupe d’extrémistes met au point un virus mortel afin d'exterminer les esclaves.