L'Axe est un arbre gigantesque qui s'élève au-delà des nuages. Sur ses hautes branches vit une petite communauté imaginaire en danger de mort. La sève a en effet tendance à se raréfier. Les dieux sont implorés en vain. Kaena, une jeune fille déterminée et rebelle, défie le Grand Prêtre et les croyances ancestrales. Allant à l'encontre des siens, elle se lance dans un périlleux voyage pour découvrir quels sombres desseins se cachent derrière les nuages.

Un jeune couple de Français très moyens passe une journée en forêt. Après un déjeuner sur l'herbe et une sieste, le charmant petit couple qui ne brille ni par le bon sens ni par l'esprit s'amuse à titiller une fourmilière avec des brindilles enflammées. Quand les deux nigauds sont cernés par le feu, ils fuient, courent, s'affollent et ne retrouvent plus leur chemin. Un temps, ils s'abriteront dans une maison isolée dont ils fracturent une entrée. Et puis c'est de nouveau la fuite, la falaise, la chute, et puis la plage, la mer, les deux corps sur le sable.

Novembre 1989. Le mur de Berlin tombe et le bloc communiste se disloque, poussant Edek et Roman Kowalski à quitter Varsovie pour venir tenter leur chance à Paris. Quelques années plus tard. Malgré leur persévérance, les deux frères n'ont toujours pas trouvé le chemin de la réussite et vivotent péniblement de petits boulots, Edek vendant des ballons à la sauvette tandis que Roman s'improvise, au gré des opportunités, garagiste ou professeur de hongrois. Une situation précaire qu'Edek ne supporte bientôt plus. Aussi décide-t-il de rentrer au pays. Mais à la suite d'un malentendu, il est pris à l'aéroport pour Olaf Nielsen, un metteur en scène islandais…