Belgrade, 1996. Pendant les manifestations étudiantes contre le régime de Milosevic, Stefan, 15 ans, mène dans le feu des événements sa propre révolution : accepter l’inacceptable, voir dans sa mère une complice du crime et trouver, malgré l’amour qu’il ressent pour elle, la force de la confronter.

A Saint-Pétersbourg en 1874, se joue la première de l'opéra de Moussorgsky, "Boris Godounov". Le rideau se lève : après l'assassinat du jeune tsarévitch, Boris Godounov est porté au pouvoir par les boyards. C'est un homme solitaire, dévoré par la culpabilité. Il sombre peu à peu dans la démence, pendant que le peuple meurt de faim.