Fou amoureux de sa professeure principale Hina, le jeune Natsuo Fuji tente désespérément d’oublier cet amour impossible. Il fait ainsi la rencontre de Rui, une jeune fille de son âge, avec qui il passe la nuit. Mais, le jeu de l’amour et du hasard provoque parfois des situations impromptues et le remariage de son père implique de vivre avec deux nouvelles demi-sœurs… Hina et Rui. Mais, comment vivre avec la femme qu’on aime et la femme avec qui on a eu une aventure ?

Nora Handa est un lycéen entourée de plusieurs lycéennes, dont Shachi Yuri, qui plus jeune que lui dont la mère est décédée. Suite à cela, la mère de notre héros l'a adoptée. Il y a aussi Michi Kuroki, son amie d'enfance qui est une excellente élève et l'excentrique Yuki Asuhara. Alors qu'il se rendait en cours, Nora rencontre une fille nommée Patricia. Elle raconte qu'elle est une princesse de l'enfer qui est venue pour détruire le monde. Accidentellement, ils s'embrassent et cela à une étrange conséquence... Nora se transforme en chat noir ! Patricia décide donc de s'occuper de lui et quelques jours plus tard, il redevient humain. Cela ne dure toutefois que quelque temps... Comment nos deux héros géreront-ils cette situation ?