Un méchant roi troll utilise les pouvoirs d'un anneau mystique pour envahir un appartement de San Francisco où vit une puissante sorcière.

L'inspecteur Wes Block, de la brigade criminelle de New Orleans est dans une situation très inconfortable. Un maniaque assassine avec sadisme des prostituées, en déjouant étrangement les pièges que lui tend la police. Hors, le fait que Wes connaisse les victimes et soit parfois agité par d'étranges pulsions intrigue diablement ses collègues...