Robert Benchley vient proposer un livre pour enfants à Walt Disney pour en faire un long métrage. En chemin pour son rendez-vous, il va visiter en toute discrétion le studio Disney et découvrir les coulisses de création des films d'animation.

Contient: Mickey et le haricot magique (Mickey and the Beanstalk - 1947) et Le dragon récalcitrant (The Reluctant Dragon - 1941 - 72').

Au XVIIe siècle, une sorcière et son père sont condamnés au bûcher par Jonathan Wooley, geste funeste car une malediction est jetée à travers les siècles sur les heritiers de Wooley. Trois siècles plus tard, Wallace Wooley s'apprête à épouser Estelle Masterson.

C'est l'anniversaire de Mickey. Ses amis, Donald, Clara Cluck, Minnie, Horace et Clarabelle Cow lui offrent un orgue électrique. Dingo est lui en cuisine pour préparer le gâteau.

A family living on a farm in Maine takes in a young woman to stay with them, not knowing that the woman is not quite what she seems and has a secret in her past that she hasn't told them about.