Un tueur inconnu menace de poursuivre une série d'assassinats si la police de San Francisco ne lui remet pas immédiatement 200 000 dollars. L'inspecteur Harry Callahan, aux méthodes expéditives mais efficaces, le traque.

Au début du XXe siècle, à la Nouvelle-Orléans, un photographe et une adolescente qui vit dans une maison close vivent une histoire d'amour passionnée.

John McBurney est grièvement blessé à la jambe pendant les derniers jours de la guerre de Sécession. Amy, une sudiste de dix ans, le découvre gisant dans la forêt et parvient à le traîner jusqu'au pensionnat où elle est élevée. Toutes les élèves sont partagées entre leur peur du yankee et leur désir d'homme depuis le début de la guerre. Comprenant la situation, John s'exerce à séduire tantôt l'une, tantôt l'autre, mais, contraint par la menace, il cède à la plus entreprenante et se fait surprendre…

Des crapauds tueurs se mettent à envahir la ville.