Un aubergiste, propriétaire d'un restaurant chinois est assailli par un promoteur qui veut l'obliger à vendre son établissement. En désespoir de cause, l'aubergiste demande l'aide de Tang Lung alias "Dragon".
Les « 36 Super kids du Kung-Fu », jeunes disciples de Shaolin participent avec héroïsme à la lutte sans merci contre le sanguinaire Gouverneur Ma, armé d'armes volantes invincibles.
Un ninja se rend en Chine pour punir celui qu'il croit responsable de la mort de son père. Sur place il va se heurter à l'ami du vieillard, un expert en arts martiaux qui va se révéler aussi rusé et retors que lui...