Robert Benchley vient proposer un livre pour enfants à Walt Disney pour en faire un long métrage. En chemin pour son rendez-vous, il va visiter en toute discrétion le studio Disney et découvrir les coulisses de création des films d'animation.

Contient: Mickey et le haricot magique (Mickey and the Beanstalk - 1947) et Le dragon récalcitrant (The Reluctant Dragon - 1941 - 72').

Le marin Ted rencontre au club Lonley Herats de son ami Gunny, une fille, Nora Paige dont il tombe amoureux. Nora aimerait devenir danseur vedette à Broadway. Ted sauve le pékinois de Lucy James, une des vedettes de Broadway lors d'une campagne de relations publiques sur son sous-marin. Lucy tombe amoureux de Ted, qui doit par ordres de son capitaine, la retrouver dans une boîte de nuit, alors q'il a un rendez-vous avec Nora. Nora découvre dans les journaux une photo de Ted et de Lucy, et ne veut plus entendre parler de lui...

Longfellow Deeds est un homme simple et naïf vivant dans une petite ville américaine. Sa vie est bouleversée quand il apprend qu'il vient d'hériter de 20 millions de dollars. Il se rend alors à New York pour toucher cet héritage. Là, il est la cible d'avocats véreux et de journalistes peu scrupuleux.