Fille du sénateur conservateur, George Worthington, Vicky tombe enceinte à 17 ans. Cette nouvelle peut porter ombrage à la brillante carrière de son père. A la naissance du bébé, ce dernier décide de confier la petite Rachel à une agence spécialisée. A Los Angeles, Sarah et Richard adoptent une petite fille qu'ils appellent Julia. Quelques années plus tard, Victoria rencontre Lucas et lui avoue que son père lui a « volé » son bébé.

Les origines des cinq maîtres du kung fu qui suivent Po dans ses aventures.

L'antisémitisme, les relations raciales, la maturité, les pères et les fils: à Baltimore de l'automne 1954 à l'automne 1955.

Cette année le Père Noël décide de jouer les cupidons pour Melanie. En effet, alors que celle-ci prend l'avion pour aller retrouver son petit-ami pendant les fêtes, l'homme au costume rouge et blanc se retrouve dans le même vol qu'elle. Il va alors tenter de lui faire ouvrir les yeux quant à l'identité de son véritable amour...