Dans ce bijou historique, Walt Disney prête sa voix à Mickey pour la dernière fois. C'est aussi le seul film où Mickey, Donald, Dingo et Jiminy Cricket sont réunis. Jiminy Cricket conte deux histoires : celle de Bongo, dont le cœur et l'intelligence sont plus forts qu'une brute, et celle de Mickey et le haricot magique, d'après le classique, où Mickey, Donald et Dingo affrontent Willie le Géant.

1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler.

Gene Kelly et Fred Astaire présentent les meilleurs moments des films de la MGM.

Le film se présente comme une séance dans une salle de spectacle. Il se compose de dix séquences nommées différemment lors de leurs rééditions en dehors du long métrage: A Rustic Ballad, ATome Peom, A Jazz interlude, A Ballad in Blue, A Musical Recitation, A Ballade Ballet, A Fairy Tale with Music, titre inconnu, Love Story, Opera Pathétique.

Hypochondriac Danny Weems gets drafted and accidentally smuggles his girlfriend aboard his Pacific-bound troopship.

Health is set at a health food convention at a Florida luxury hotel, where a powerful political organization is deciding on a new president.

Deux producteurs montent un spectacle pour promouvoir l'œuvre d'un chanteur et d'un auteur méconnus. Un bon prétexte pour mettre en scène une pléiade de stars...