Peigang, le fils unique de sa famille depuis trois générations , doit être exécuté pour vol, mais non sans l'intervention de sa grand-mère.

L'école d'arts martiaux de Chong Wu se voit menacée par les Japonais désireux de contrôler tous les établissements chinois. La mort de Chen Chu n'arrange pas leurs affaires. L'école se retrouve mise à sac et de nombreux élèves se font tuer. Parmi les survivants, un groupe décide de résister et de reconstruire l'école.