Park Sang-Joon (Yeon Je-Wook) est détenu dans un établissement psychiatrique et accusé d'une série de meurtres en série étranges. Park Sang-Joon s'enfuit alors de l'établissement. Il contacte alors son amie d'enfance, devenue journaliste, Kim So-Yeon (Kim Kkobbi). Park Sang-Joon lui promet une exclusivité si elle le rejoint.

Un drame criminel de deux policiers très différents qui traitent ensemble une énorme affaire qui secoue l'organisation policière. Min Jae, policier de génération en génération, a reçu l'ordre d'enquêter secrètement sur Kang Yoon, qui est le chef d'équipe de l'équipe d'enquête. Min Jae est nommé membre de l'équipe de Kang Yoon. Min Jae croit que "si la police fait quelque chose d'illégal même si cela s'est produit pendant le processus d'enquête, il est aussi un criminel". Mais alors que Min Jae enquête sur Kang Yoon, il commence à ressembler à Kang Yoon qui croit que "la poursuite du crime devrait être justifiée même si c'est illégal". Min Jae pourra-t-il terminer sa mission privée et arrêter Kang Yoon en qui il a confiance et qu'il admire ?

Ki Heon, ancien agent secret atteint d’un cancer en phase terminale, se voit confier une dernière mission : assurer le transport en toute sécurité du premier clone humain Seo Bok, dont le code génétique détient le secret de la vie éternelle. Un pouvoir extraordinaire qui est cible de toutes les convoitises. Bien que ses jours soient comptés, Ki Heon est bien décidé à protéger Seobok au péril de sa vie ! 

Au printemps 1945, un jeune homme et une jeune femme luttent pour leur survie dans un monde sinistre, tout en combattant des monstres engendrés par la cupidité humaine.